Netflix Resmi Setuju Beli Tunai Warner Bros. Discovery Rp1.402 T

Judul: Netflix Resmi Setuju Beli Tunai Warner Bros. Discovery Rp1.402 T

Jakarta, Netflix resmi setuju untuk membayar tunai penuh (all-cash) untuk studio Warner Bros. Discovery (WBD) dan bisnis HBO Max. Langkah strategis itu diambil demi menggagalkan kampanye pengambilalihan saingan oleh Paramount Skydance.Pada Selasa (20/1), seperti diberitakan Variety, Netflix dan WBD mengumumkan bahwa mereka telah mengubah perjanjian definitif mereka.Lihat Juga :Netflix Siapkan Opsi Tunai Penuh demi Kebut Akuisisi Warner Bros
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akuisisi aset Warner Bros. oleh Netflix kini berubah menjadi transaksi tunai penuh seharga US$27,75 per saham. Kesepakatan ini tetap membawa nilai perusahaan (enterprise value) sebesar US$82,7 miliar atau setara Rp1.402 triliun (US$1=Rp16.954).Secara total, angka itu sesungguhnya lebih rendah dari tawaran Paramount Skydance untuk membeli aset Warner Bros. Discovery Rp1.808 trilun.
Kesepakatan tunai penuh Netflix menghilangkan variabilitas berbasis pasar yang sebelumnya ada, menjamin nilai pasti yang akan diterima pemegang saham saat penutupan.Kedua belah pihak mengatakan perjanjian yang direvisi itu "menyederhanakan struktur transaksi, memberikan kepastian nilai yang lebih besar bagi pemegang saham WBD, dan mempercepat jalan menuju pemungutan suara pemegang saham WBD."[Gambas:Video CNN]"Kesepakatan tunai penuh Netflix memberikan kepastian yang lebih baik seputar nilai yang akan diterima pemegang saham WBD saat penutupan, menghilangkan variabilitas berbasis pasar," kata Netflix dan WBD.Transaksi tunai penuh yang telah diamandemen disetujui secara bulat oleh dewan direksi Netflix maupun WBD. Transaksi M&A (Merger dan Akuisisi) ini tetap tunduk pada persetujuan regulasi di AS dan Eropa, serta persetujuan oleh pemegang saham WBD.Selain itu, ketentuan kesepakatan yang direvisi akan memfasilitasi "jalur yang lebih cepat" menuju pemungutan suara pemegang saham WBD atas kesepakatan Netflix. Para pemegang saham dapat memberikan suara pada transaksi yang diusulkan pada April 2026.Pilihan RedaksiBos Warner Bros dan Netflix Jalan Bareng, Akuisisi Makin NyataWarner Bros. Tolak Tawaran Akuisisi Paramount untuk Kedelapan KalinyaPada hari yang sama, WBD mengajukan pernyataan proksi awal ke Securities and Exchange Commission (Komisi Sekuritas dan Bursa AS) "untuk mendukung jadwal yang dipercepat ini."Netflix dan WBD mengatakan kesepakatan mereka masih berada di jalur yang tepat untuk ditutup 12-18 bulan setelah penandatanganan perjanjian awal mereka pada 5 Desember 2025.Pengurangan beban utangSelain all-cash, Netflix juga setuju mengurangi jumlah utang bersih tertentu yang akan ditanggung Discovery Global, entitas jaringan TV kabel yang akan dipisahkan sebelum pengambilalihan studio WB dan HBO Max oleh Netflix, sebesar US$260 juta.Hal itu dilakukan "mengingat kinerja arus kas 2025 Discovery Global yang lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya," menurut pernyataan proksi Warner Bros. Discovery.WBD mengatakan jumlah target utang bersih untuk Discovery Global adalah US$17,0 miliar per 30 Juni 2026, dengan penurunan seiring waktu menjadi US$16,1 miliar per 31 Desember 2026.Pemisahan Discovery Global, yang akan mencakup jaringan kabel seperti CNN, TNT, TBS, HGTV dan Food Network serta TNT Sports dan Discovery+, diperkirakan akan selesai dalam enam hingga sembilan bulan.Tawaran awal Netflix mencakup pembiayaan utang sebesar US$59 miliar dari tiga bank, yakni Wells Fargo, BNP, dan HSBC.Lanjut ke sebelah...
Jumlah itu dikurangi menjadi US$34,0 miliar per 19 Desember. Dengan tawaran tunai penuh baru Netflix, jumlah itu akan meningkat menjadi US$42,2 miliar, menurut pengajuan SEC Netflix."Perjanjian tunai penuh kami yang telah direvisi akan memungkinkan jadwal yang dipercepat untuk pemungutan suara pemegang saham dan memberikan kepastian finansial yang lebih besar pada harga US$27,75 per saham secara tunai, ditambah nilai dari pemisahan Discovery Global yang direncanakan," kata Co-CEO Netflix Ted Sarandos."Perjanjian merger yang direvisi hari ini membawa kita semakin dekat untuk menggabungkan dua perusahaan pencerita terbesar di dunia dan dengan itu lebih banyak lagi orang yang menikmati hiburan yang paling mereka sukai untuk ditonton," kata David Zaslav, presiden dan CEO Warner Bros. Discovery.Lihat Juga :Warner Bros. Discovery Tolak Paramount, Tetap Pilih Dibeli NetflixNetflix dan WBD mengatakan mereka masing-masing telah menyerahkan pengajuan Hart-Scott-Rodino (prosedur izin antimonopoli) kepada FTC (Komisi Perdagangan Federal) dan divisi antimonopoli Departemen Kehakiman.Di bawah kesepakatan Netflix dengan WBD, raksasa streaming itu akan mengakuisisi studio film dan televisi Warner Bros., HBO dan HBO Max, serta divisi gimnya.Biaya pembatalanBiaya pembatalan dalam kesepakatan Netflix-WBD tetap tidak berubah.Jika WBD mundur dari kesepakatan, mereka harus membayar biaya terminasi sebesar US$2,8 miliar kepada Netflix. Jika kesepakatan diblokir oleh regulator, Netflix berkewajiban membayar US$5,8 miliar kepada WBD.[Gambas:Video CNN]Persaingan dengan Paramount SkydanceKesepakatan revisi Netflix ini muncul saat Paramount Skydance milik David Ellison terus mendesak kasusnya kepada para pemegang saham mengenai alasan tawaran bermusuhan tunai penuh US$30/saham miliknya padahal lebih unggul daripada pakta Netflix.Namun, dewan WBD menolak delapan tawaran berbeda dari Paramount. Paramount Skydance menawarkan untuk membeli Warner Bros. Discovery secara keseluruhan (termasuk jaringan TV).Pilihan RedaksiCatat Rekor, Netflix Mau Akuisisi Warner Bros Senilai Rp1.380 TriliunParamount Tawar Warner Bros. Discovery Rp1.808 T, Lebih dari NetflixKubu Paramount juga menegaskan bahwa pengambilalihan WBD oleh mereka akan menghadapi hambatan regulasi yang lebih sedikit dibandingkan kombinasi Netflix-WB.Awal bulan ini, Paramount mengajukan gugatan yang berusaha memaksa WBD untuk mengungkapkan rincian keuangan dari kesepakatan Netflix termasuk bagaimana WBD menilai usulan Discovery Global.Paramount juga secara resmi menyatakan bahwa mereka akan meluncurkan perang proksi, dengan rencana mencalonkan kandidat dewan WBD mereka sendiri untuk pemilihan pada pertemuan pemegang saham tahunan Warner Bros. Discovery yang akan mendukung tawaran Paramount.Paramount, dalam menegaskan bahwa tawaran US$30/saham mereka mengalahkan kesepakatan Netflix, mengklaim analisis mereka menunjukkan bahwa saham di Discovery Global akan bernilai nol (meskipun mereka mengakui bahwa Discovery Global memiliki nilai M&A teoretis sebesar US$0,50/saham).
Persaingan dengan Paramount Skydance

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20260121091149-220-1319185/netflix-resmi-setuju-beli-tunai-warner-bros-discovery-rp1402-t

Netflix Resmi Setuju Beli Tunai Warner Bros. Discovery Rp1.402 T

Terkait